Programa del Curso

Introducción a Dynamics 365 Sales

  • Información general sobre el ecosistema de Dynamics 365
  • Introducción al módulo Dynamics 365 Sales

Configuración de Dynamics 365 Sales

  • Configuración del entorno de ventas
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del panel de ventas

Gestión de las relaciones con los clientes

  • Creación y administración de cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Utilizar el Asistente de Relaciones

Proceso de Ventas Management

  • Creación y gestión de clientes potenciales
  • Convertir los leads en oportunidades
  • Gestión de oportunidades y cotizaciones
  • Procesamiento de pedidos y facturas

Datos y análisis

  • Uso de paneles e informes
  • Análisis del rendimiento de las ventas
  • Forecasting Ventas

Integración y personalización

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos
  • Ampliación de la funcionalidad con Power Platform

Mejores Prácticas y Estudios de Caso

  • Implementación de las mejores prácticas para la gestión de ventas
  • Revisión de estudios de casos del mundo real

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos de venta

Audiencia

  • Profesionales de ventas
  • Administradores de CRM
  • Business Analistas
 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

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